Danemark: Le géant énergétique Ørsted annonce son intention d’émettre des obligations senior vertes

Copenhague – Le géant énergétique Ørsted a annoncé mardi son intention d’émettre des obligations senior vertes sur le marché britannique pour financer sa vision de croissance verte à l’horizon 2025, notamment les investissements dans le parc éolien offshore Hornsea 2 d’une capacité de 1 386 MW.

Ørsted cible une obligation verte de premier rang non garantie en livres Sterling à plusieurs tranches, sous réserve des conditions du marché. Les tranches peuvent comprendre des ténors à taux fixe nominaux de référence de 8 ans et de 14 ans, ainsi qu’une tranche indicielle potentielle avec une échéance prévue de 15 ans.

Les obligations seront émises sous forme d’obligations vertes et le produit sera affecté au financement des investissements d’Ørsted dans des projets éoliens en mer, conformément au Green Finance Framework d’Orsted, mis à jour en avril dernier, en collaboration avec Nordea en tant que conseiller en finance verte d’Orsted.

Ørsted a nommé Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International PLC et NatWest Market PLC en tant que co-responsables principaux des émissions d’obligations.